Di Shanghai pada tahun 1930-an hingga 1940-an, geng-geng merajalela, dan perdagangan narkoba merajalela. Raja narkoba Saudara Chen memegang kekuasaan yang sangat besar, sehingga menyulitkan polisi untuk mengumpulkan bukti. Ren dan Mei tiba-tiba bersatu kembali dalam satu transaksi, namun itu adalah bagian dari skema rumit Saudara Gui, Saudara Chen, dan polisi. Di tengah kecurigaan dan persidangan, Ren, seorang agen polisi yang menyamar, menyusup ke dunia kriminal dan berhasil membantu pihak berwenang menangkap Saudara Chen dan jaringan narkoba internasional.